2018年5月28日

赞宇科技:中信建投证券股份有限公司关于杜库达(印尼)有限公司及南通凯塔化工科技有限公司2016年度业绩承诺实现情况的核查意见_搜狐财经

原首长:Zan Yu科学技术:柴纳国际信托使充满公司概念股份股份稍许地公司关涉杜库克(印尼)股份稍许地公司及南通基塔化工科学与技术股份稍许地公司2016年度实行承兑依法处决的证明

柴纳国际信托使充满公司概念股份股份稍许地公司 关涉杜库克(印尼)股份稍许地公司及南通基塔化工科学与技术股份稍许地公司 2016 年度实行承兑依法处决的证明 柴纳国际信托使充满公司概念股份股份稍许地公司(以下略号“本保举机构”或“柴纳国际信托使充满公司建投纽带”) 作为Zan Yu科学技术集团股份股份稍许地公司(以下略号“Zan Yu科学技术”或“公司”)2016 年度 非再发行 A 股和股上市的持续监视机构,纽带发行上市保举人邀请 政事管理、深圳纽带买卖所纽带买卖所上市规定的、论深圳股市场打中中小企业板 城市公司使合乎规格运作向导、深圳纽带买卖所股票上市的公司支撑物任务加标点于, 对Zan Yu科学技术非再发行股募集资产收买资产 2016 年度实行承兑的依法处决 当心证明,证明视域如次: 一、非再发行股的根本保持健康 (1)非再发行股准备简介 公司发行的合法主力队员的股人民币(A) 股)9,680 万股,成绩是杭州永银堆积的使充满成绩 公司(稍许地责任合作关系公司)、银行家的职业管理打中认可产生 1 (戴赞宇职员持股准备),均 以人民币接球现钞。 这次发行的买价标准检查程序日为公司第三届董事会十九分之一次开会决心公报日(2015 年 5 月 14 日)。发行价钱在标准检查程序日先于。 20 均匀买卖日 90%,即发行 价钱为 元/股。2016 年 4 月 15 日,公司检阅 2015 年度使合作大会报酬经过 《2015 公司年度返回分配打算,全体的使合作 10 分享现钞彩金 1 元,同 在每个使合作的大写字母时 10 股转增 10 股。2016 年 4 月 16 日,公司宣告Guan Yu 最后阶段中 2015 适应年度返回分配打算后,适应发行买价 告》,这个成绩的价钱、适应发行发展成为,现期发行价钱适应为 元/股。 现期募集资产总共为 77, 万元,推演发行费(包含保举寄售费 用、专门律师费、在会计工作费等后来。,现实筹资 76, 万元。募集资产的 69, 万元用于收买杜库克(印尼)股份稍许地公司及南通基塔化工科学与技术股份稍许地公司 各 60%股权,剩余物资产 6, 用于归还堆积信用。 (二)委托非再发行股 2015 年 9 月 21 日,发行人检阅第三届董事会第二十一次开会,思索与采取 关涉非再发行的互插法案,并赞成与DIR第三使服役举行十九分之一次此类提名。 开会报酬的关涉票据针对给发行人。 2015 使合作第二次使合作大会报酬。关系董 关涉事项忍住开票投票表决。 2015 年 10 月 9 日,发行人有产者 2015 使合作第二次使合作大会,报酬与采取 过关涉非再发行的互插法案,使控制局势董事会完整有权处置这个成绩。 股互插事项。互插使合作已忍住对互插法案举行投票表决。。 2016 年 4 月 12 日,柴纳纽带监视管理使服役(以下略号柴纳纽带买卖所) 核发《关涉审批浙江Zan Yu科学技术股份股份稍许地公司非再发行股的批》(证监批准 [2016]764 号),审批发行人的非再发行 5,000 数以一千万计的股。 (三)新股票的留下印象和上市 2016 年 7 月 26 日,准表示会计工作师(特别普通合作关系)发行 [2016]1130 验资泄漏。经核准,直到 2016 年 7 月 26 日止,柴纳国际信托使充满公司泰富使充满柴纳 柴纳堆积创办的现在称Beijing堆积西单下分支的指令 7112310182700000774 解释内,永银使充满、赞 宇协同产品 1 报答总共 770,044,000 元。 2016 年 7 月 27 日,天健会计工作师事务所(特别普通合作关系制) 305 验资泄漏,经核准,直到 2016 年 7 月 26 日,现期筹资总共 为 770,044, 元,推演发行费 7,034, 元,募集资产净总值 763,009, 元,表示资金人民币 96,800, 元,资金溢价人民币 666,209, 元。 2016 年 8 月 3 日,Ltd柴纳纽带留下印象结算股份稍许地公司新股票发行 深圳分行致力于表示留下印象事项。 新股票发行限度局限了血液肥胖的股的血液肥胖的。,上市日 2016 年 8 月 9 日,自 现期完毕日期,永银使充满、银行家的职业管理打中认可产生 1 数字(戴赞宇职员持股) 准备)股接球期为三十六月。,无效肥胖的工夫为 2019 年 8 月 9 天(否) 通信量日推晚。。 (四)资产收买保持健康 根本原则坤元评价期的《浙江Zan Yu科学技术股份股份稍许地公司拟股权收买关涉的杜库克 (印尼)股份稍许地公司使合作合法主力队员的评价条资产 [2015]466 号),在延续运转以为下,杜库克 进项法评价100%合法主力队员的 评价值是 88,740 万元,杜库克 60%股权对应的评价值是 53,244 万元,经本公司 双马化工请教,杜库克 60%股价是 53,000 万元。 根本原则坤元评价期的《浙江Zan Yu科学技术股份股份稍许地公司拟股权收买关涉的南通凯 塔塔化工股份股份稍许地公司使合作资产评价泄漏 [2015]467 号),在延续运转以为下,南通基塔 进项法100%的股权估值 的评价值是 28,890 万元,南通基塔 60%股权对应的评价值是 17,334 万元,经本 公司双马化工请教,南通基塔 60%股价是 16,500 万元。 (五)资产收买 公司于 2016 年 6 月 27 日最后阶段南通基塔 工商业变动60%项股权留下印象手续,存在 如东市营业单位营业执照,最后阶段了南通基塔 60%股 权过户。 公司于 2016 年 9 月 5 每日公报,接球了印尼责骂法院的和主力队员的部。 阿德米总书记重要官职委托:),杜库克(印尼)稍许地公 司 60%股曾经上市 2016 年 8 月 22 最后阶段物主身份转变。 二、收买资产 2016 岁入发生 (1)如皋双马化工股份股份稍许地公司公司返回形状 Zan Yu科学技术与标的公司原重要人物利益使合作如皋双马化工股份稍许地公司(以下略号“双马 物质的化学组成 2015 年 9 月 21 星期天签字的返回取偿科学实验报告,科学实验报告满足如次: 实行承兑期 2015 年 6 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。实行承兑期,双 马物质的化学组成承兑公司承兑的数量:2015 年 6 月 1 日至 12 月 31 日 2,800 万元、2016 年度 10,000 万元、2017 年度 18,000 万元、2018 年度 21,000 万元。 返回数字是推演非惯常盈亏账目后的整个净返回。。 在每个会计工作年度完毕时实行承兑,诸如,根本原则先前的专项审计泄漏,标的 到眼前为止,公司累计现实返回,则双马 化工该当以现钞对Zan Yu科学技术举行取偿。取偿方案如次: 比较期偿付要点=(累计返回) 返回额* 60%已开腰槽取偿。 免得根本原则前件方案计算的争吵无效的,Zan Yu科学技术应将平衡恢复给双马化工,但赞 宇科学与技术恢复的平衡以Zan Yu科学技术以先前已存在的取偿额为限。实行承兑截止期限,双 马化工取偿要点不超越 3 亿元。 (二)资产收买 2016 年岁入发生 杜库克(印尼)股份稍许地公司和南通基塔化工科学与技术股份稍许地公司 2016 非经文年鉴 常常盈亏账目后的净返回是 7, 万元,未最后阶段 2016 年度实行承兑。 标的公司 2015 年 6-12 推演非惯常盈亏账目后独一月内发生的净返回 为 2, 万元。直到 2016 年 12 月 31 日,目的公司累计现实返回为 9, 万元,不足累计承兑返回 12, 万元,扣紧述方案计算取偿要点 1, 万元,需由双马化工向Zan Yu科学技术举行报答。 三、实行承兑缺少的材料原稿 1、新增充其量的:南通基塔化工科学与技术股份稍许地公司硬脂酸年设计充其量的 25 万吨、杜库 Da(印尼)股份稍许地公司 3 硬脂酸年设计最大限度的 20 万吨,均于 2016 年首根本最后阶段, 进入制成品调试阶段。如皋双马化工股份稍许地公司 2014 年度安全事故后,银 信用随时可收回的贷款造成概念资产不足,工程概念过去某一特定历史时期的的延伸,系统综合和配件调试异议。 2016 往年上半年,两个新的制成品配件都是延续的。,南通基塔化工科学与技术稍许地公 司于 2016 年 8 月后,月产量仍有待有效。 1 超越一万吨。杜库克(印尼)稍许地公 直到分歧 2016 年 10 月,三期月产量仍有待有效。 1 约一万吨。 2、经销发展成为:2015 年度收买标的评价泄漏中预测的南通基塔化工科学与技术稍许地 公司和杜库克(印尼)股份稍许地公司的总计产销量为 万吨,现实制成品和经销 为 万吨,增进了前述的增进的最大限度的推延的星力。 万吨,对 2016 年度公司业绩 完竣形状重要人物星力。 3、并购和谐:鉴于Zan Yu科学技术集团股份股份稍许地公司对南通基塔化工科学与技术稍许地公 司和杜库克(印尼)股份稍许地公司的股权收买任务至 2016 年 9 月已最后阶段,收 购买行为和和谐过去某一特定历史时期的更短,协合效应还无使充分活动。 4、本钱费:鉴于南通基塔化工科学与技术股份稍许地公司及杜库克(印尼)股份稍许地公司 属于石油化工的重化工,固定资产使充满和动力消耗占较大比,充其量的 缺少使摆脱对本钱本钱的星力是至关重要的。。2017 年内主力队员产后,动力消耗与跌价本钱 有独一更显著的的下倾。 前述的业绩承兑未最后阶段原稿跟随南通基塔化工科学与技术股份稍许地公司和杜库克(印尼) 股份稍许地公司主力队员使摆脱新充其量的,大规模制成品触发某事的本钱下倾是不言而喻的。。 四、发起人实行承兑的复核反对的理由 柴纳国际信托使充满公司投投与股票上市的公司高管沟通。,财务会计工作泄漏及特别事项请教 复核泄漏,对前述的实行承兑举行核实。。经核实,孤独银行家的职业会诊医生以为: 杜库克(印尼)股份稍许地公司和南通基塔化工科学与技术股份稍许地公司 2015 年 6-12 月、2016 推演非惯常盈亏账目后的净返回完成B 2, 万元、 7, 万元,2016 岁入和累计返回完毕时均未完成。 延续监视过去某一特定历史时期的,孤独银行家的职业会诊医生将经过多种方法保养公司。、双马化工、 目的公司与安宁中间人的的无效沟通,持续关怀公司的运作。孤独银行家的职业 会诊医生触发某事了使充满者对未发生风险的关怀。,谨慎的使充满。 (上面无译文) 此页上无译文, 为《柴纳国际信托使充满公司概念股份股份稍许地公司关涉杜库克(印尼〉股份稍许地公司及 南通基塔化工科学与技术股份稍许地公司2016年度实行承兑依法处决的证明》之药的用法说明页〉 发起人署名: n 步 、安 J 鱼 2017 年 4 月 26 日回到搜狐,检查更多

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